У моего мастера нет хвоста

В период эры Мэйдзи, когда новые технологии начали изменять жизнь людей, древние трюки оборотней тануки, способных превращаться в человекоподобные существа, стали утрачивать свою актуальность. Мамэда, девушка-оборотень, решает следовать стопам своего отца и отправляется в Осаку, намереваясь продемонстрировать людям свои мастерские трюки. Однако ее план обернулся сокрушительным провалом, как предупреждали ее сограждане. В попытке укрыться от разъяренной толпы, Мамэда случайно забегает в театр ракуго, где идет представление под руководством мастера жанра Бунко Даикокутэя. Пораженная его выступлением, Мамэда решает стать его ученицей.